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“十四五”玻纖發展規劃


消費、投資、淨出口為拉動GDP增長的三輛馬車,隨著投資動能的減少,消費對經濟的拉動逐漸增大。2019年,消費支出占比達到57.8%,為國民經濟增長的首要動力。但最終消費支出中的居民消費支出占比僅為38.95%,遠低於美國67.86%,韓國48.55%,甚至低於印度60.29%,與發達國家相比,仍具有發展潛力。“十四五”期間,將深挖中國消費潛質,刺激消費需求,玻纖下遊中高端需求有望大幅增長。

202115日,中國玻璃纖維工業協會發布《玻璃纖維行業“十四五”發展規劃(征求意見稿)》,主要針對產能調控、創新發展、結構調整、節能減排四個方麵提出了“十四五”期間玻纖行業的發展目標。

供給端格局優化,需求端拉動玻纖成長。“十四五”期間供需格局有望顯著優化。1)供給端:通過淘汰落後產能、控製總產能擴張持續改善供需格局,降低產能集中投放對玻纖企業的衝擊;2)需求端:受益於玻纖行業下遊應用廣泛,隨著企業對多元應用領域的不斷深入,高端領域應用占比有望進一步提升,此外在“雙循環”的作用下,建築、汽車、風電、電子等下遊的較高景氣度以及可預見的外需複蘇,都將對“十四五”期間玻纖行業需求端提供較強支撐。

     玻璃纖維是一種性能優異的無機非金屬材料,具有質輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優點,被廣泛用於複合材料中的增強材料、電絕緣材料和絕熱保溫材料。目前約占全球複合材料市場規模的84%,對鋼材、鋁材、木材等傳統材料有一定的替代效應,是國家重點鼓勵發展的新材料之一。

      玻纖最常見的分類方式是按照原料成分進行劃分,主要根據堿含量可分為青柠视频下载官网玻纖、中堿玻纖、高堿玻纖、高強玻纖、耐堿玻纖、無硼青柠视频下载官网玻纖。其中青柠视频下载官网玻纖占市場主流,產能規模在90%以上。根據產品直徑不同,玻纖可以分為粗紗、細紗;根據產品外觀,又可以分為連續纖維、定長纖維、玻璃棉(玻璃棉是將熔融玻璃纖化,在降落集棉網帶的同時,噴灑粘結劑,再經壓實、固化、橫切、縱切形成的)。

      玻璃纖維的生產工藝主要有坩堝拉絲法和池窯拉絲法,池窯拉絲法相比於坩堝拉絲法具有工序簡單、高效高產、節能降耗等優點,因此是目前最主要的玻纖生產工藝,其生產玻璃纖維產量占總產量的95%以上。製作流程為將葉石蠟、石英砂、石灰石等天然礦石,經過精細研磨後按照一定比例放進池窯,經高溫熔製、拉絲、烘幹、絡紗以及原紗再加工等環節而製成。

玻纖行業屬於重資產行業,降低成本是玻纖企業核心競爭力。根據2019年工信部新編製的《玻璃纖維行業規範條件(征求意見稿)》,企業新建青柠视频下载官网玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產線單窯規模應不低於8萬噸,新建青柠视频下载官网玻璃纖維池窯法細紗拉絲生產單窯規模應不低於5萬噸。目前玻纖池窯的投資額為1.3-1.5億元/萬噸,則新建一條粗紗池窯至少需要初始投入8億元,細紗池窯至少初始投入5億元,前期資金投入大。

玻纖生產凸顯剛性,供給端呈現寡頭格局。玻纖生產線開窯以後,由於非正常停窯耗費巨大,池窯需要保證連續生產,8-10年後才會進入冷修期,冷修期一般為3-6個月,因此玻纖供給存在剛性。從玻纖企業產能來看,行業集中度明顯,寡頭壟斷格局已形成。中國玻纖行業中CR3(中國巨石、泰山玻纖、重慶國際)的產能占比達到60%,其中中國巨石產能占全行業的29%,由於規模化生產使其在成本控製上優勢明顯,且在主流產品上具有定價權;CR6(中國巨石、泰山玻纖、重慶國際、山東玻纖、內江華原、長海股份)占全國總產能比例約為74%;全球玻纖行業中,CR6(中國巨石、美國 OC、日本 NEG、泰山玻纖、重慶國際、美國 JM)占全球總產能的80%,其中中國三大企業占比約為48%,凸顯大陸廠商對全球玻纖市場的強大掌控力。

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