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外需拉動增長,內需多點開花,玻纖行業持續增長

“重資產”周期行業兼具成長性,“十四五”挖掘消費潛質。“十四五”期間繼續深挖玻纖消費潛質,玻纖下遊中高端需求有望大幅增長。玻纖屬於纖維複合材料產品,性能突出,應用廣泛。玻纖行業重資產特征顯著,國內外供給端呈現寡頭格局,大陸廠商對全球玻纖市場具有絕對掌控力。此外,行業具有周期性特征,需求與宏觀經濟緊密相關,但由於需求行業分散,兼具成長性。

      外需增強拉動市場修複,國內多點開花提振市場需求。從受疫情影響,海外企業被迫進入冷修期,減少生產降低產能,預計仍會有大量訂單流向中國以解決海外下遊產業複工複產的燃眉之急;且我國的玻纖出口型式已從基礎原材料型向高端產品型轉變,生產差異化和出口形式多樣化為外需添磚加瓦;伴隨著海外需求缺口的轉移和中美之間貿易環境的改善,玻纖行業外需動力強勁。國內建築領域房地產建築轉型材料升級與複修新增基建市場、電子領域PCB板產業鏈協同發展與5G藍海市場光明前景、汽車領域輕量化材料需求與新能源政策加速推進、風電領域國家大力推進新裝設備與風機大葉片的必然發展趨勢,下遊多點需求擴張與發展前景看好共同提振市場需求。

       市場供給有節製釋放,後續價格得到進一步支撐。前期樂觀情緒導致產能過度投放,環保監管、準入門檻趨嚴與頭部企業漲價多重效應疊加下行業供給拐點將至,今後兩年產能投放繼續減緩。供給增速減緩背景下,企業複工複產和下遊需求帶動持續消耗玻纖庫存,玻纖價格逐漸回暖。“十四五”行業差異化競爭必然趨勢也使得細分領域更加拔尖,產品附加值不斷提升促使產品價格有所上漲。

      玻纖行業空間巨大,玻纖龍頭未來可期。宏觀角度,玻纖人均消費量較發達國家仍有較大差距,應用深度、廣度延伸有持續性。中觀角度,建築滲透率穩中有升,電子/汽車領域短期需求彈性方麵或扮演重要角色,風電領域未來空間龐大,玻纖需求中長期有望維持較高景氣度。微觀層麵,看好玻纖行業內企業持續加深差異化、規模化、國際化和完善全產業鏈布局,龍頭企業競爭力不斷強化,龍頭企業中長期盈利空間保持樂觀,疊加行業景氣度上行。

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