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國內玻璃纖維未來供需格局良好

玻璃纖維是一種無機非金屬材料,具有質輕、高強度、耐高溫、耐腐蝕、隔熱、吸音、電絕緣性能好等優點,能夠替代鋼、鋁、木材、水泥、PVC等多種傳統材料,被廣泛應用於建築、交通、電子和風電設備等領域。

根據天風證券的研究數據,2018年我國玻纖產品的前三大應用領域為建築、電子電器和交通運輸,占比分別為 34%、21%、16%。此外,新能源領域占比約7%。

2020年,全國人大批準安排新增專項債券額度3.75萬億元,主要用於交通、市政和產業園區等基礎建設,今年新項目將密集開工;5G市場逐步釋放,AI應用和汽車輕量化等的長期趨勢,將為玻纖的需求提供堅實支撐;風電方麵,部分已開工但尚未進入大規模建設階段的存量風電項目和今年海上風電的搶裝潮,有望推動玻纖市場需求進一步增長。

而在供給端,目前我國玻纖產能約550萬噸,約占全球產能的70%。數據顯示,截止今年1月份,包括中國巨石、中材科技、山東玻纖和長海股份在內的前6大玻纖生產企業產能占全國總產能比例約80%,玻纖行業已基本形成寡頭壟斷的競爭格局。

新建產能方麵,經過了過往無序擴張的痛楚後,玻纖企業的擴產節奏明顯緩慢。根據卓創資訊的不完全統計,今明兩年新增玻纖紗產能投放分別約55和33萬噸(未考慮冷修/關停帶來的產能減少),與現階段在產產能的比例約為11%和7%。

考慮玻纖池窯的冷修和關停,新建的玻纖產能帶來的影響將更加有限,預計未來幾年玻纖行業都會維持較為良好的供需格局。

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